Апрель 1959 года. Таня Мещерская, выросшая в детдоме, отправляется в Москву к Викентию Рябинскому, которого считает своим отцом. Она везет с собой письмо от матери и старинную брошь, унаследованную...

Ивану, отметившему пятидесятилетие, есть кем гордиться: его старшая дочь Марья – настоящая богатырка, а младшая, Софья, обучается магии. Жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун...