На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приезжает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, задачей которого является обнаружение завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Им предстоит отправиться в Харбин, чтобы найти советского агента Рыбака и получить необходимую информацию о заводе. В их группу включен также опытный агент Иван Журавлёв, который давно ищет возможность отомстить генералу Исимуре, убившему его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты на людях с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.